大家好，小高來(lái)為大家解答以上問(wèn)題。做理財(cái)規(guī)劃師要學(xué)什么專業(yè)，2022年想做理財(cái)規(guī)劃師報(bào)什么專業(yè)很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

一、理財(cái)規(guī)劃師工作崗位有哪些

1.客戶資源拓展與維系:定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向;跟進(jìn)與追蹤,對(duì)新老客戶的維護(hù)及業(yè)務(wù)再開(kāi)發(fā)。

2.為客戶提供理財(cái)咨詢和業(yè)務(wù)服務(wù):提供基于客戶需求的投資理財(cái)意見(jiàn);根據(jù)營(yíng)業(yè)部中高端客戶的交易行為、投資偏好等特點(diǎn)提供一對(duì)一專業(yè)投資建議。

3.公司鎖定區(qū)域的潛在客戶開(kāi)發(fā)和需求分析,形成分析報(bào)告。

4.協(xié)助營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)、拓展?fàn)I銷渠道,舉辦投資分析講座、投資者教育、投資沙龍等活動(dòng)。

5.完成公司要求開(kāi)展的其它工作。

二、理財(cái)規(guī)劃師備考時(shí)間要多久

理財(cái)規(guī)劃師備考時(shí)間一般在2個(gè)月，每周兩小時(shí)。視個(gè)人具體備考時(shí)間而定。

問(wèn)：非相關(guān)專業(yè)，無(wú)金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

本文到此結(jié)束，希望對(duì)大家有所幫助。