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1、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡(jiǎn)稱(chēng)RFP）為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（RFPI）制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

2、2004年，RFPI設(shè)立RFP學(xué)會(huì)中國(guó)中心，并在上海設(shè)立RFP考試中心。

3、請(qǐng)留意：RFP注冊(cè)商標(biāo)只有一個(gè)，不要將美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（RFPI）的RFP認(rèn)證與國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師公會(huì)（IARFP）的RFPIA認(rèn)證、香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)的HKRFP認(rèn)證混淆，后二者經(jīng)常將自己表述為RFP認(rèn)證。

4、Financial Planning在香港地區(qū)被譯為財(cái)務(wù)策劃，中國(guó)大陸也翻譯成理財(cái)、理財(cái)規(guī)劃，是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專(zhuān)業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)。

5、因此，F(xiàn)inancial Planner在香港地區(qū)被叫稱(chēng)為財(cái)務(wù)策劃師（例如，RFP在香港叫做注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，CFP叫做認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師）。

6、財(cái)務(wù)策劃師（或理財(cái)師）廣泛來(lái)自于個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)，以及銀行、保險(xiǎn)、證券、基金或第三方理財(cái)公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的從業(yè)人員。

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